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流量红利退潮后的楼市
  • 发布时间:2019-11-09
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  • 携程网创始人梁建章教授更喜欢他的人口学家头衔。一些媒体也称他为人口学家。 多年来,他不遗余力地呼吁中国家庭多生孩子。

    在最近乌镇互联网大会上的演讲中,他认为人口是经济发展的基础和核心。不仅越来越少的孩子变得富有,他们反而会变得贫穷。 结果,“少生多死”的理论不胫而走。

    以前,梁建章也说过生更多的孩子是对国家的贡献,但最直接的受益者是家庭本身。 中国应该采取更多措施鼓励中国家庭生育 请注意,在中国颁布全面的二胎政策后,他强调了这一观点。 也就是说,梁建章认为没有足够的两个孩子,国家应该继续推行“鼓励生育”的政策

    在我看来,梁建章的观点太激进了 从我国的实际人口情况来看,独生子女和全面生育两个孩子更为合理,这样才能有一个有序渐进的人口政策。

    以梁建章为代表的“鼓励生育”的思想仍然主要集中在规模和数量上,我个人称之为“流动经济” 基于规模和数量的流动生产有助于扩大投资和消费,从而提高整体经济总量,但对国民福利的需求也很大。

    重申相关产业的发展受规模和数量的驱动,其背后是流动红利的下降。 这一现象已经并将继续对许多快速增长的行业产生重大影响。

    风险资本家喜欢问的一个词是商业模式。 回顾过去,许多领域的商业模式是抓住所谓的风口,借助资本迅速包围土地。 换句话说,封闭就是占据大规模流动的入口 虽然许多领域的许多龙头企业都喜欢称自己为模式创新,但客观地说,这是一种以数量和规模取胜的流动经济模式,而不是一种产品创新模式

    在过去几年中,至少有3354个具有代表性的行业充满了流动经济红利,即汽车、房地产和电子商务 它们都是继续高速增长的行业。

    在刚刚从“旧三种”短缺时期,汽车曾经是奢侈品的代表。 我记得21世纪初,一位汽车记者告诉我:都说房地产暴利,但汽车才是真正的暴利。 如今,汽车不仅在城市很受欢迎,在农村也很受欢迎。 春节期间,大量农民工开车回家,挤满了村子的街道。 这种现象已经逐渐从东部地区扩展到中西部地区的农村地区。

    电子商务的兴起是4G和智能手机的伴侣 淘宝、天猫和JD.com发展如此之快,以至于他们一度震惊。 当人们认为电子商务平台已经达到顶峰时,他们奋力拼搏,揭示了小城镇青年的巨大消费群体。 毫无疑问,电子商务平台极大地促进了社会零售,但从根本上说,它更像是销售模式的替代,社会零售消费的增量实际上是相对稳定的。

    在持续高速增长后,汽车和电子商务大幅放缓。 汽车是第一个进入调整的。 根据中国汽车工业协会的统计和分析,2018年汽车产量和销量分别比去年同期下降4.2%和2.8%,为28年来首次下降。 今年1-9月,中国汽车产销分别为1814.9万辆和1837.1万辆,同比下降11.4%和10.3%。全年负增长已成定局,预计在-8%到-10%之间 这仍然是新能源汽车保持20%以上增长率后的平衡结果

    在电子商务出现的最初几年,增长率惊人,但在2015年后逐渐下降 2015年至2018年,网上零售额分别增长33.3%、26.2%、39.17%和23.9%,今年前三个季度回落至16.8%。 然而,去年和今年电子商务的增长主要是由小城镇的年轻人支持的。

    房地产也经历了类似的增长曲线 这体现在房地产投资、商品房销售面积和销售增长上 众所周知,自住房市场化以来,房地产投资和商品房销售的基本金额从一开始就相对较大,但在最热的一年,房地产投资的增长率一度超过100% 然而,在2004年至2016年的大部分时间里,大城市许多建筑的价格涨幅也呈45度角。

    2018年下半年,房地产的几个核心数据终于稳定下来。 2019年1-9月,全国房地产开发投资同比增长10.5%,商品房销售同比增长7.1%,已经是一个不错的数字。 然而,商品房销售面积已经出现负增长。 这当然是由于这一轮严格的房地产监管

    即使没有如此严格的调控,从行业本身的规律来看,房地产的增长势头也有所下降。 总体而言,城镇住房条件有了很大改善,新需求有限。房价上涨也提高了购房门槛。高房价下金融风险增加,一些风险偏好较低的投资性住房需求也将受到遏制。

    房地产多年来一直高速增长。像汽车和电子商务一样,它依赖于流动经济的红利。 流动红利的基石是人口红利。 这就是为什么当开发商选择进入新城市时,必须考虑的一个因素是人口净流入。 当人口红利消退和流动红利消退时,这些受规模和数量驱动的行业将不可避免地减缓其增长 他们必须寻求内涵和存量驱动的增长。

    尽管汽车和房地产员工总是期望出台另一项刺激政策,即使在流动红利进入平台整合期后,边际效应肯定会降低,而风险会成倍增加 理性地说,任何行业都不可能永远高速运转。 房地产公司的负责人很清楚这一点,所以他们选择了控制速度和降低速度。

    经过多年的高速增长,汽车、电子商务和房地产都在回归正常行业。 这要求员工找到一种与正常行业相匹配的心态,企业主找到一种与正常行业相匹配的策略。 当然,由于我国人口基数大,特别是在中国经济快速发展后,已经培养出了一大批中等收入阶层,包括房地产在内的许多行业仍有很强的市场深度可增长。

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