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A股三大股指全线上扬 周K线齐收五连阳
  • 发布时间:2019-09-22
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    [特写] A股的三大股指今天集体上涨。上证指数,深圳综合指数和创业板指数收盘于1%以内,而每周K线连续五年收盘。大多数工业部门关闭,保险业领先两个城市。

    今日A股三大股指均上涨。上证指数,深圳综合指数和创业板指数收盘于1%以内,而每周K线连续五年收盘。具体而言,上证综合指数收涨0.75%,收于3031.24点;深成指数上涨0.67%,收于9919.80点;创业板指数上涨0.41%,收于1710.57点。两市总成交额为5373亿元,大部分工业板块收涨,保险业领涨两市。

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    对于市场前景,各机构纷纷发表意见:

    海通证券:第二波牛市的未来更加明朗

    维持牛市三段论,第二波上涨行情基本面与政策面共振,获利与估值戴维斯双击,当前政策确认基本面3Q有望触底反弹。

    从历史上看,第二波上升期的行业分化源于利润弹性的差异。最近两个月的结构性差异正是由于收益的差异。

    第二波牛市上涨的前景更加明朗,当初步数据确认在底部时,仍将有反复出现。中期继续看好科技和券商。

    行业证券:市场从战略防御转向战略攻击

    目前,外部压力,内部增长和转型以及其他压力仍然存在。我们不会低估外部风险造成的破坏,但改革措施和政策催化所带来的活力不容忽视。抓住机会。在结构性市场下,投资者可以保持乐观,新兴增长充满灵活性。预计流动性宽松增加,中美暖空气和国庆70年催化风险偏好增加,结构性市场逐步扩大。

    市场从战略防御转向战略攻势。 “进军大别山2.0”的战略攻击机会如期举行,抓住了“指数突破前期高点”的进攻机遇。

    Essence证券:秋季市场并不急于兑现

    近期政策如期加码,安信证券预计宽货币+积极财政的组合还会持续发力,秋季行情尚不急于兑现。其次,对于短期指数预期高度,安信证券认为也不宜过于激进,客观来说,和春季行情相比,全球经济下行压力及市场对经济见底的预期不可同日而语,近期猪肉价格上涨,人民币汇率调整等因素对国内通胀预期也构成一定影响。

    总的来说,安信证券认为秋季行情还未到兑现撤退时,还可以积极寻找前期表现相对落后的一些优质公司的机会,但随着行情渐入佳境,投资者后续应该保持一个合理的收益预期,不宜过于躁动追涨。

    光大证券:当前市场仍处底部配置期

    往后看,光大证券认为通缩效应将减轻结构性通胀压力,市场再次进入“数据弱,政策松”第四阶段,未来风险溢价有望继续下行且市场流动性改善,成为市场上涨的动力。结合历史统计,降准半个月和1个月内市场通常有可观正收益,中证500和创业板受益更明显,当前市场仍处底部配置期,建议继续耐心持仓。

    结构上,可增配性价比高且有复苏趋势的汽车,以及受益于政策松的中小创(5G、半导体、信息安全和金融科技),短期增加对券商、周期和军工的关注。海外方面,中美敲定会谈计划使局势获得进一步好转的机会。由于9月内全球流动性增长预期十分强劲,风险资产将继续获得支持。

    方正证券:市场做多窗口出现

    风险偏好提升,做多窗口出现。10月底之前市场做多窗口出现,结构性机会精彩纷呈。核心驱动力来自于风险偏好的持续回升,情绪改善主要来源于三个因素。一是,逆周期政策对冲力度明显加大;二是,改革与开放同时提速,提振市场信心;三是,近期催化事件频出,风险偏好快速回升。

    行业配置的主要思路:科技+可选+金融,看好科技和可选消费。结构性机会中最看重科技,核心逻辑在于利率下行,金融资源倾斜。广谱利率下行有助于估值弹性,金融资源包括直接融资和间接融资都加大对科技企业的支持,以及科创板和创业板的注册制改革等,都有助于科技企业融资更便利获取金融资源,细分领域关注消费电子、计算机软硬件自主可控、通信5G及其应用场景;可选消费对流动性比较敏感,反映了居民财富预期的变化,关注汽车和家电;金融板块已经连续4个季度出现了业绩的相对优势,关注银行、非银券商等。综合来看,9月份超配汽车、医药生物、电子。

    中银国际:券商及科技股有望成为反弹首选

    短期来看,估值修复行情仍将延续,反弹高度及持续性难及Q1。相比一季度利率中枢下行+盈利预期改善+风险偏好提升驱动的反弹逻辑,9月市场盈利预期难有明显改善,但库存周期寻底阶段,需求短期依然承压,Q3盈利或难超预期。对比当前全A估值水平及历史分位情况,中银国际证券认为市场估值驱动的反弹修复空间弱于Q1。

    流动性边际缓和叠加风险偏好抬升,9月A股市场有望迎来估值修复带来的反弹行情。市场环境与Q1及6月相似,类比历史利率中枢下行叠加风险偏好抬升背景下市场结构表现,高贝塔属性的券商及科技股有望成为反弹首选。当前市场对于潜在不确定性事件已经存在一定预期,短期来看,改革政策的释放更有可能带来市场风险偏好的提升,未来无风险利率下行预期的兑现有望延续反弹窗口。

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    (文章来源:东方财富研究中心)

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