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500亿元浦发可转债完成发行
  • 发布时间:2019-11-11
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  • 原标题:浦东发展银行发行500亿元可转换债券

    近日,浦东发展银行发行500亿元可转换公司债券正式完成 值得注意的是,浦东发展银行可转换债券的发行规模是a股历史上最大的,此前可转换债券的最高规模为400亿元。 浦东发展可转换债券的认购率高达331倍。

    这种可转换债券简称为“浦东发展可转换债券”,信用等级为AAA 根据发行公告,此次浦东发展可转换债券的六年期票面利率为第一年0.20%,第二年0.80%,第三年1.50%,第四年2.10%,第五年3.20%,第六年4.00%。到期赎回价格为110元(含去年利息)

    银行可转换债券正在成为整个可转换债券市场的主要参与者 据统计,截至10月30日,今年发行可转换债券109只,总规模2207.14亿元,远远超过往年。 其中,最大的贡献是银行可转换债券 今年以来,平安银行、中信银行和江苏银行三家上市银行的可转换债券已于一季度在a股市场发行,发行规模分别为260亿元、400亿元和200亿元。加上此次发行500亿元人民币,全年发行规模达到1360亿元人民币,是过去五年银行可转换债券发行规模的两倍多。 浦东发展银行之后,仍有筹集近700亿元的计划。例如,交通银行发行600亿元可转换债券已经中国证监会批准,青农商业银行(50亿元)和紫金银行(45亿元)的可转换债券计划已经通过股东大会审议。

    针对本轮银行可转换债券扩张,国海证券固定收益分析师金毅日前表示,这主要受到以下两个方面的影响:一方面,自2017年以来,新的再融资法规已经出台,固定增幅有限,监管部门鼓励发行可转换债券和优先股等债券产品 2017年9月,中国证监会调整可转换债券发行方式,将资本认购改为信用认购,引发投资者追逐。 另一方面,对银行来说,在新资本管理条例的背景下,银行面临着表外资产回归表内的压力和资本需求的增加。

    (责任编辑:DF515)

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